De financiële sector geeft aan “dat het fictief rendement van 5,42% dat het kabinet mogelijk acht op vrij belegbare vermogens van meer dan 1 miljoen buitensporig veel risico verlangt”. Zo stelde Fondsnieuws na een rondgang gisteren langs een aantal vermogensbeheerders, waaronder IBS.
Bij een neutrale portefeuille gaat men uit van een verondersteld rendement van 4,8%. Onze CEO Harold Knebel in Fondsnieuws: “Wil je dat halen, dan moet je de portefeuille gaan inrichten volgens een offensief profiel: 75% aandelen en 25% obligaties. Dat vinden wij voor met name oudere relaties waarbij er geen ander belegbaar vermogen is, niet aanvaardbaar.”
Een algemeen advies inzake het kabinetsbesluit om privévermogens zwaarder te belasten is er niet. Dat hangt af van de persoonlijke en financiële situatie van onze cliënten. Een aantal mogelijkheden om de gevolgen te beperken is er wel, stelt onze vermogensstructureerder Déderiet van Meggelen. Zij beantwoordde daarover een aantal vragen van FondsNieuws.
Lees de volledige artikelen:
- Fondsnieuws-21-sept-2016_reactie-sector-rendementsheffing
- Fondsnieuws-22-sept-2016_analyse-Dederiet-van-Meggelen